Sezon 1

Walter White pracujący jako nauczyciel chemii w liceum oraz jako kasjer w myjni, traci przytomność w pracy w dniu swoich 50. urodzin. Po przewiezieniu do szpitala zostaje zdiagnozowany u niego nieoperacyjny rak płuc o bardzo złym rokowaniu. White w ramach „prezentu urodzinowego” zostaje zabrany na akcję przez swojego szwagra – Hanka Schradera, agenta DEA. Po uświadomieniu sobie ile pieniędzy zarabiają producenci narkotyków i zorientowaniu się, że jego były uczeń, Jesse Pinkman, para się tym zajęciem, decyduje się wejść w biznes narkotykowy jako wytwórca metamfetaminy. Jesse i Walt zostają wspólnikami. Po rozpoczęciu produkcji w samochodzie typu kamper White i Pinkman dokonują pierwszych morderstw; ich ofiarami padają lokalni dystrybutorzy narkotyków – Krazy-8 („Szalona Ósemka”) i Emilio. Po ich wyeliminowaniu White i Pinkman zaczynają produkcję dla Tuco Salamanki. Salamanca jest niepoczytalny, ale regularnie odbiera od Walta i Jessego ich narkotyki i płaci gotówką. White przedstawia się Tuco jako Heisenberg – pod tym pseudonimem staje się sławny w przestępczym światku. Wywiera również wrażenie na latynoskim dilerze, zaczynając swą znajomość od wyrównania z nim porachunków za pobicie Jessego – używa piorunianu rtęci, materiału wybuchowego, aby zaszantażować Tuco.